Configura tu agente de IA paso a paso

Tres formas de empezar

• El asistente: responde estas 7 preguntas y la IA arma su configuración, que luego revisas.
  1. ¿Cómo se llama tu negocio y a qué se dedica?
  2. ¿Qué vendes o qué servicios ofreces? Si quieres, incluye precios.
  3. ¿Qué quieres que logre la IA en cada conversación? (agendar, vender, calificar…)
  4. ¿Qué datos necesitas de cada cliente?
  5. ¿Cómo debe hablar? (formal, cercano, divertido…)
  6. ¿En qué horario atiende tu equipo?
  7. ¿Hay temas de los que la IA nunca debe hablar?
• Una plantilla de tu rubro, con tono, datos a capturar y temas prohibidos ya pensados.
• El editor, campo por campo, como se explica abajo.

Antes de conectar tu número, pruébalo en Conversaciones → Probar el agente: le escribes como cliente y ves qué datos usó para responder.

1. Identidad y negocio

Quién es tu agente y para quién trabaja. Es lo que usa en todas sus respuestas.

Nombre del agenteobligatorio

Un nombre humano con el que se presenta.Ejemplo: «Valeria»

Rolobligatorio

Qué papel tiene en tu negocio.Ejemplo: «Asesora de ventas»

Tipo de negocio y descripciónobligatorio

Qué haces, desde cuándo y qué te diferencia, en un párrafo.Ejemplo: «Estudio de bronceado en San José desde 2019. Sesiones con cita y paquetes para dos personas.»

Productos y preciosobligatorio

Lo que vendes. Mejor aún: cárgalo en el Catálogo, con precio, foto y enlace, para que la IA lo cite exacto.

Objetivoobligatorio

Qué debe lograr en cada conversación.Ejemplo: «Saber qué servicio busca y agendar la cita.»

2. Tono, idioma y mensajes

Cómo habla y qué dice en los momentos clave.

Personalidad y tonoobligatorio

Profesional y cercano, muy formal, relajado o directo, más los adjetivos que quieras.Ejemplo: «cálida, breve, usa el nombre del cliente»

Idiomaopcional

Español, inglés, portugués, o el mismo idioma en que escribe el cliente.

Mensaje de bienvenidaopcional

El primer mensaje a quien escribe por primera vez.

Si no entiendeopcional

Qué dice cuando el mensaje no es claro.

Al pasar a una personaopcional

Qué dice antes de darte la conversación.Ejemplo: «Te comunico con una asesora; te escribe en unos minutos.»

3. Horario y paso a una persona

Cuándo atiende y cuándo te avisa.

Horario y díasopcional

Vacío = 24/7. Fuera de horario puede seguir atendiendo o mandar un mensaje propio.

Mensaje fuera de horarioopcional

Lo que responde cuando escriben fuera de tu horario.Ejemplo: «Abrimos mañana a las 9. Cuéntame qué buscas y te respondemos a primera hora.»

Palabras para pasar a una personaavanzado

Si el cliente las usa, la IA se aparta y te avisa.Ejemplo: «asesor, persona, queja, reclamo»

Seguimiento antes de las 24 hopcional

Si el cliente no contesta, la IA le escribe una vez antes de que se cierre la ventana de WhatsApp, con la instrucción que le des.

4. Datos a capturar

Lo que la IA pregunta, sin que parezca formulario, y guarda en la ficha del cliente.

Camposobligatorio

Clave, nombre visible, tipo (texto, email, teléfono o número) y si es obligatorio.Ejemplo: «nombre · presupuesto (número) · zona»

Consejo

No pidas el teléfono en WhatsApp: ya lo tienes. Pide primero lo que más te sirve para vender.

5. Embudo de ventas

Los pasos que sigue la IA, en orden. No avanza hasta cumplir lo que pides en cada uno.

Pasosobligatorio

Nombre, instrucciones para la IA y objetivos del paso.Ejemplo: «Bienvenida → Qué busca → Opciones → Agendar → Confirmación»

Criterio para avanzaropcional

Qué tiene que pasar para ir al siguiente paso.Ejemplo: «Ya sabemos qué servicio quiere y para qué día.»

Palabras disparadorasavanzado

Llevan directo a un paso.Ejemplo: ««precio» → Opciones»

Plantillas

Hay embudos listos para inmobiliaria, clínica, tienda, restaurante y servicios. Aplicar una reemplaza los pasos actuales.

6. Datos verificados y conocimiento

Lo que la IA no puede inventar y lo que debe saber.

Datos verificadosobligatorio

Precios, cuentas de pago (SINPE, transferencia), dirección y horarios. La IA solo los cita tal cual; si escribe otro número, el mensaje no sale.

Base de conocimientoopcional

Políticas, preguntas frecuentes, manuales. PDF, Word, TXT o texto. Usa «Probar búsqueda» para ver qué encontraría la IA.

Preguntas frecuentes del agenteopcional

Respuestas fijas para preguntas que quieres contestar siempre igual.

7. Configuración avanzada

Para afinar; los valores por defecto sirven para casi todos.

Modeloavanzado

Rápido (el normal, unas 5.000 respuestas al mes incluidas) o más capaz (para casos complejos, unas 300).

Instruccionesavanzado

Reglas extra.Ejemplo: «Nunca ofrezcas descuentos mayores al 10 %. Menciona el envío gratis desde $50.»

Temas prohibidosopcional

De qué nunca debe hablar; si preguntan, cambia de tema o te pasa la conversación.Ejemplo: «diagnósticos, política, competidores»

Creatividad y largoavanzado

Qué tan variadas y qué tan largas son las respuestas.

Ejemplos por rubro